金融中心

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2019/2/25 - 12:51

力拓港金融 螞蟻金服獲財仔牌 傳准經營虛擬銀行

金管局正審批虛擬銀行牌照,盛傳馬雲旗下螞蟻金服,是六家奪得牌照的財團之一。《金融中心》發現,螞蟻金服同系公司阿里巴巴,已率先註冊多個與銀行相關的商標,包括「螞蟻銀行」、「星安銀行」、「智惠銀行」等。與此同時,螞蟻金服亦分途出擊,去年透過旗下公司,申請俗稱「財仔牌」的放債人牌照,密密部署進軍香港金融零售業務。

持有螞蟻金服 33% 股權的阿里巴巴,在 2017 年起,註冊多個與銀行相關商標,包括「星匯銀行」、「星安銀行」、「智惠銀行」等。最新一個與「銀行」相關的商標註冊,是「螞蟻銀行」的名稱,在去年 8 月 23 日、即虛擬銀行首批申請者限期前提交。

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阿里註冊銀行商標

上述商標註冊均備簡體字及繁體字中文字體,未有圖案,可能只是初步構思。另外,螞蟻金服有份持股的「網商銀行」,其商標同樣於香港註冊。

在眾多名稱中,「星匯銀行」已獲選用。阿里系上市公司亞博科技(8279)去年 9 月宣佈,與螞蟻金服旗下的支付寶,投資 1 億澳門元,在澳門投資開設「星匯銀行」。

《金融時報》日前引述消息報道,將獲發虛擬銀行牌照的機構,除了螞蟻金服外,還有騰訊(700)財付通、小米(1810)、眾安(6060)夥中信銀行(998)的財團、渣打(2888),以及香港電訊(6823)。發牌結果相信會在短期出爐。阿里早就在港註冊多個銀行品牌,最終哪一個跑出,有待揭曉。

除了申請虛擬銀行牌照之外,螞蟻金服似乎另有部署。螞蟻金服去年中起動作頻頻。螞蟻金服全資持有的香港公司「支付寶(香港)控股」,去年6月註冊一家名為「Ant Lending Global Limited」的公司。螞蟻金服董事長井賢棟、國際事務部總裁 Douglas Feagin、首席法務官陳磊明,均有出任 Ant Lending 董事。

螞蟻商家獲注資近 8 億

翻查公司註冊紀錄,Ant Lending 現已取得俗稱「財仔牌」的放債人牌照,可經營消費者及商業貸款等業務。

除此之外,螞蟻金服全資持股「支付寶(香港)控股」去年間接透過另一公司,在香港註冊名為「螞蟻商家服務(香港)」的公司。在去年 8 月,螞蟻商家獲注資 1 億美元(約 7.8 億港元),未知是否與公司發展零售金融業務有關。

螞蟻商家由螞蟻金服副總裁俞勝法、韓歆毅等高層,出任公司董事。俞勝法在內地官場出身,是中共黨員,畢業於中共浙江省委黨校,曾任杭州銀行黨委委員、副行長、副董事長等,至 2014 年加入螞蟻金服,目前亦身兼網商銀行行長。

市值萬億 掌龐大用戶數據

螞蟻金服旗下支付寶,在香港夥拍李嘉誠旗下的長和(001),組成合資公司開拓電子支付服務,靠百佳、豐澤、屈臣氏等長和系零售網絡拓展。不過,上述兩家螞蟻金服新成立公司 Ant Lending 和螞蟻商家服務,都是螞蟻金服全資持有,未見與長和合作。

《金融中心》上周四就上述一系列新公司動向,向螞蟻金服查詢,至截稿前未獲回覆。

螞蟻金服現為全球最大的金融創新獨角獸,估計市值超過 1,500 億美元(約 1.17 萬億港元)。業務涉足多個範疇,包括電子支付業務「支付寶」、小額投資的「餘額寶」、信貸評級「芝麻信用」,以及持股三成的網商銀行(My Bank)等等,近年亦透過「花唄」和「借唄」服務,催谷消費借貸業務。

螞蟻金服業務一環扣一環,透過電子支付業務,掌握龐大的用戶數據,用來評估貸款批核,公司再透過發行以消費貸款為基礎的資產抵押證券(ABS),利用第三方的資金融資,提早回收資金,業務越滾越大。

彭博去年 3 月引述消息指出,螞蟻金服消費者借貸規模已達 6,000 億元人民幣。以去年首 3 個月計,螞蟻金服消費者借貸規模,幾乎是建設銀行(939)同類貸款的 3.7 倍。

龐大的數據庫亦有助控制貸款風險。由阿里巴巴擁有的香港《南華早報》,曾經引述一份螞蟻金服發行的ABS文件指,截至 2017 年 4 月為止,螞蟻金服小型貸款的不良貸款比率(即逾期 90 日未還款)為 0.48%,同期的銀行不良貸款比率(包括不同類型貸款)為 1.74%。

螞蟻金服近期被內地學者形容為「大到不能倒」,一舉一動備受注視,未來最大風險之一,可能是中國官方的監管力度。

面對原由國企銀行主導的貸款市場,螞蟻金服只用了短短幾年已成功顛覆;當財雄勢大的螞蟻金服,正式進入香港金融零售業務,可以想像其衝擊將會相當巨大。 

阿里已投資 WeLab 及橋彼道

螞蟻金服未正式進軍香港借貸業務市場,但同系的阿里巴巴早已投資在香港經營放貸業務的公司,包括港產獨角獸以及網貸平台 WeLab,以及主打中小企融資平台橋彼道(Qupital)。

於 2013 年初創立的網貸平台 WeLab,在大陸及香港分別以「我來貸」和「WeLend」的品牌經營。Welend 去年中提交上市申請,至今年初失效。

WeLab 年收入 12 億

據當時提交的上市文件披露,WeLab 在 2017 年收入達 1.55 億美元(12.09 億港元),按年升 4.1 倍;盈利達 1,769 萬美元(約 1.38 億港元),前一年度則錄得近 2,500 萬美元虧損。

除了創辦人龍沛智、阿里巴巴創業者基金之外,馬來西亞主權基金、紅杉資本、建銀國際及歐洲大型銀行 ING 均是 WeLab 股東之一。

2016 年創立的香港網上發票融資平台橋彼道,早期已獲概念資本、阿里巴巴入股,融資額為 1,560 萬港元。橋彼道主打中小企發票融資服務,讓中小企更容易賣出應收賬款。

Qupital 兩位創辦人陳盛源及黃永東是「90 後」,兩人曾受訪透露,在創業初期已獲阿里等「打本」,以「零成本」創業。

 

原刊於《蘋果日報》