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支票殺手

2015/5/26 — 13:46

Apple Pay (圖:apple.com)

Apple Pay (圖:apple.com)

從網上銀行到Apple Pay,消費者的日常財務正日趨數碼化,但眾多美國企業仍然抓住紙片不放。據市場研究機構克龍諮詢公司(Crone Consulting)的資料,一般的美國人有35%的帳單是用支票支付的,而在企業財務中有超過一半是支票處理。聯邦政府、銀行和大企業都在服務器、軟件和人員上進行了投入,以實現更高效的財務交易。規模較小的企業在這方面是滯後的,但情況正在發生改變。

據克龍公司的估算,鑒於籌備、核准、郵寄以及偶發欺詐行為所產生的開支,一個企業簽發一張支票的成本在5美元到25美元之間,同樣的支付,使用電子手段的成本是1美元到2美元。過去幾年裡,歐盟和拉美國家政府開始要求或鼓勵企業改用數碼收據。美國企業則沒有這方面的壓力,據賽訊諮詢公司(Celent)的數據,全美每年簽發的220億張支票中,有三分之二來自企業。「在無紙化方面,美國比其他國家落後20到30年。」賽訊的分析師洛奇(Gareth Lodge)說。

美國國內面向企業的數碼支付軟件和服務市場在2014年增長了10%,據克龍公司估計今年還將再增長10%,達到100億美元。這種增長是由眾多基於網路的軟件推動的,它們的設計意圖是在不需要耗費鉅資購置伺服器等設備的前提下,和企業現有的財會系統相匹配。

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此外還出現了收購和投資的熱潮。「我們認為在B2B支付領域有巨大的商機,因為企業在這方面太落後了。」SAP子公司Ariba財務解決方案部門的高級總監霍夫勒(Drew Hofler)說。該公司面向企業的軟件AribaPay一年前上線,至今已經處理了50億美元的支付交易。

從事印表機生產和企業服務的利盟(Lexmark International)在去年9月收購了線上支付服務商ReadSoft。今年2月,從2006年創始以來總共籌得5000萬美元風投資本的Bill.com,一次性獲得5000萬美元追加投資,而支付服務商FirstData,則帶頭向從事雲支付的競爭對手MineralTree發起一輪1100萬美元的投資。產業諮詢機構PayStream顧問公司執行董事依安(Henry Ijams)說,目前還沒有哪家公司的市場份額超過5%。Bill.com行政總裁拉塞爾特(Rene certe)說,他的公司在考慮上市。

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這些公司的商業模式各不相同。AvidXchange是直接和企業本身簽約;ACI Worldwide、Basware和Bill.com也會與企業簽約,但同時也通過銀行客戶出售支付服務。有些公司按照每筆交易收取費用,有些則按月度批量結算。所有的雲計算服務都可以與客戶的會計和企業軟件對接,比如QuickBooks和NetSuite,它們可以通過電子手段與一家公司的供應商、經銷商和銀行進行業務往來。AvidXchange說它的雲系統幾乎可以相容所有軟件。以前的電子支付系統在遇到不相容的公司時,會要求簿記員至少進行兩次支票和收據的錄入。

有了基於雲的軟件,一個會計可以向經理發出QuickBooks帳目,獲取他們的數碼批復,然後在所有帳本上記錄這筆交易,並自動支付。這樣一來,需要參與處理這筆交易的員工就減少了。「我們現在大概省下了兩到三個處理應付款的人,」使用Bill.com的Mozilla公司行政總裁庫克(Jim Cook)說,「另外還給我們的經理省下大量時間,能顯示線上審計線索和時間標識。」

電子系統還能提供普通支票沒有的細節。企業經常會用一張支票來處理100份不同收據項下的支付,網路支付交易可以分列款項。有些新軟件還能進行錯誤校驗。AribaPay的使用者可以根據訂單規模等因素制訂折扣規則,一旦採購訂單跟最終的費用不符,會給相關收據做出標記。

為了讓自己的產品在競爭中脫穎而出,一些支付軟件發展商還會提供額外的功能。ACI Worldwide的用戶可以在PDF文檔裡嵌入視頻和個人資訊,作為收據的補充。Basware在開闢一種網路交易所,讓企業出售收據給收債人。行政總裁提西拉(Esa Tihilä)說,它很快還能提供借貸服務。Basware從每筆交易中提成,具體比例未透露。

多數雲公司會對資料加密。但市場研究機構巴婁研究公司(Barlow Research ssociates)負責人巴婁(John arlow)說,近來幾起企業駭客醜聞,還是會令一些公司暫時甚至永遠不敢使用線上交易。「看看這些新聞,一會兒是塔吉特(Target),一會兒是家得寶(HomeDepot),還有摩根大通(JPMorgan),」他說,「很多人會被嚇到……他們知道用紙質支票的時候如何保護自己。」

儘管存在對駭客的恐懼,但線上支付處理商之間的激烈競爭,在未來幾年裡不會緩解,據PayStream的依安說,該產業的利潤率高達50%。賽訊的洛奇說,美國每年還有數以十億美元計的交易通過紙質手段進行,這是個有力的激勵,促使支付處理商迎難而上,哪怕目標只是把1%的支票用戶爭取過來。「這是一大片未開拓的市場。」

 

文:Olga Kharif; 譯:經雷

 

 

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