立場新聞 Stand News

路透社:海航持股香港航空 擬中短期內上市

2018/5/30 — 14:05

路透社今日報道,海航集團持股的香港航空打算在中短期內招股上市,而在上市前計劃透過發售新股同可換股債券集資。報道引述一份今年4月的文件,港航打算在上市前發售新股,佔總股本22%,集資3.5億美元,將會令港航上市前估值達16億美元(125.6億港元)。

另外,公司亦打算透過發行債券集資5.5億美元,年期2至5年,票面息率8至10%。

港航目前營運38架航機,在亞太區、澳洲及北美40個城市有航點,文件指出淨資產由2016年的78.4億元增至2017年的129.7億元,公司目標在2018年的收入達到149.7億港元,以致2015年至2018年的複合增長可達15%,2017年除稅息折舊攤銷租前利潤(EBITDAR)錄得42.1億元,按年增11.4%。

廣告

港航曾經在數年前尋求上市,但有傳未能在限期前回覆港交所的問題,最後放棄上市計劃。海航2005年底收購中富航空,翌年改名香港航空,當時由海南航空、與海航關係密切的新華航空董事蒙建強分別持有45%、55%。事隔約11年,海航以系內同業競爭為由,出售部份持股。

於去年7月,海南航空公告披露,海航集團已向獨立第三方Frontier Investment Partner L.P.基金,轉讓旗下海航集團(香港)持有的香港航空控股34.16%股權、其母企HKA Group Holdings Company Limited23.75%。早前香港航空首席財務官羅嘉奇於投資者會議上表明,海航已非直接股東,不再提供融資。但他指出海南航空仍持有港航27%。

廣告

發表意見